重要提示

300元的高价股，如果在一年前股民们都会以为这是天方夜谭……

　　１、中航光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过３，０００万股人民币普通股（股票）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３５２号文核准。

　　２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行，其中网下配售６００万股，即本次发行数量的２０％；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

　　３、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）国信证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“保荐人（国信证券）”）将根据初步询价情况直接确定发行价格。

　　４、国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于２００７年１０月１２日（Ｔ－４日）至２００７年１０月１５日（Ｔ－３日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京或上海参加现场推介会。

　　５、询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。

　　６、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售时间为２００７年１０月１７日（Ｔ－１日）９：００～１７：００至２００７年１０月１８日（Ｔ日）９：００～１５：００；网上发行时间为２００７年１０月１８日（Ｔ日）９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００。

　　７、初步询价报价截止时间为２００７年１０月１５日（Ｔ－３日）１７：００时（以保荐人（主承销商）收到传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。

　　８、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足２０家，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。

　　９、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２００７年１０月１２日登载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

　　一、本次发行的重要日期安排

　　交易日

　　日期

　　发行安排

　　Ｔ－４日至Ｔ－３日

　　２００７年１０月１２日至２００７年１０月１５ 日

　　刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》

　　向询价对象进行初步询价及现场推介

　　Ｔ－３日

　　２００７年１０月１５ 日

　　接受询价单（截止时间为１７：００）

　　Ｔ－２日

　　２００７年１０月１６日

　　确定发行价格，刊登《网上路演公告》

　　Ｔ－１日

　　２００７年１０月１７日

　　刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》

　　网上路演，网下申购开始

　　Ｔ日

　　２００７年１０月１８日

　　网下申购截止日，网上发行申购日

　　Ｔ＋１日

　　２００７年１０月１９日

　　网下申购资金验资、冻结网上申购资金、网上申购资金验资

　　Ｔ＋２日

　　２００７年１０月２２日

　　刊登《网下配售结果公告》、《网上申购中签率公告》，网下申购款退款，网上发行摇号抽签

　　Ｔ＋３日

　　２００７年１０月２３日

　　刊登《网上申购中签结果公告》，网上申购资金解冻

　　注：１、Ｔ日为网上发行申购日；

　　２、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　二、初步询价和推介的具体安排

　　国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和推介工作。国信证券将于２００７年１０月１２日（Ｔ－４日）至２００７年１０月１５日（Ｔ－３日），在北京和上海向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价和推介，具体安排如下：

　　推介日期

　　推介时间

　　推介地点

　　１０月１２日

　　Ｔ－４日（周五）

　　１３：３０－１５：３０

　　北京国宾酒店二楼 黄浦厅二厅

　　地址：北京市西城区阜成门外大街甲９号

　　１０月１５日

　　Ｔ－３日（周一）

　　１０：００－１２：００

　　上海裕景大饭店五楼怡景宴会厅

　　地址：上海市东方路535号

　　注：１、以上时间、地点如有变动，将另行公告。

　　２、如对现场推介会有任何疑问，欢迎垂询：

　　深圳联系人：张小奇 咨询电话：０７５５－８２１３０５５６、８２１３３０９３