重要提示

300元的高价股，如果在一年前股民们都会以为这是天方夜谭……

　　１、上海延华智能科技股份有限公司（以下简称“延华智能”或“发行人”）首次公开发行不超过２，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[２００７]３５１号文核准。

　　２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售不超过４００万股，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。

　　３、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“平安证券”）将根据初步询价情况直接确定发行价格。

　　４、平安证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于２００７年１０月１５日（Ｔ－５日）（周一）至２００７年１０月１７日（Ｔ－３日）（周三）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

　　５、询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。

　　６、初步询价报价截止时间为２００７年１０月１７日（Ｔ－３日）（周三）１７：００（以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。

　　７、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足２０家，发行人及主承销商中止本次发行，并另行公告相关事宜。

　　８、本次发行网下配售和网上发行同时进行，具体时间为：

　　网下配售时间：２００７年１０月１９日（Ｔ－１）（周五）９：００～１７：００至２００７年１０月２２日（Ｔ）（周一）９：００～１５：００；

　　网上发行时间：２００７年１０月２２日（Ｔ日）（周一）９ ：３０～１１：３０、１３：００～１５：００，敬请投资者关注。

　　９、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２００７年１０月１２日（周五）登载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，招股意向书摘要于２００７年１０月１２日（周五）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　一、本次发行的重要日期安排

　　注：（１）Ｔ 日为网上发行申购日

　　（２）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　二、初步询价和推介的具体安排

　　平安证券作为本次发行的保荐人和主承销商，负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》（证监会３７号令）的要求，主承销商将于２００７年１０月１５日（Ｔ－５日）（周一）至２００７年１０月１７日（Ｔ－３日）（周三）期间，在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价，并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：

　　三、其他重要事项

　　１、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。

　　２、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告，请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执（参与回执见附件）于２００７年１０月１２日（Ｔ－６日）（周五）下午 １５：００前传真至主承销商处。

　　３、初步询价有效报价截止时间为２００７年１０月１７日（Ｔ－３日）（周三）下午１７：００（以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准）。

　　４、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足２０家，发行人及主承销商中止本次发行，并另行公告相关事宜。

　　５、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在２００７年１０月１９日（Ｔ－１日）（周五）公告的《上海延华智能科技股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《上海延华智能科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。

　　６、若出现以下情况，询价对象的报价将视作无效：

　　（１）本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的１２０％，不符合上述规定的报价为无效报价。

　　（２）初步询价有效报价截止时间为２００７年１０月１７日（Ｔ－３日）（周三）下午１７：００（以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。

　　四、平安证券联系方式及联系人