赴港上市两年之后，中国建设银行正式启动回归A股步伐。今日，建行发布招股意向书并刊登初步询价公告。据悉，建行高管层将亲率路演团队分别在深圳、广州、上海和北京四地展开机构推介和初步询价工作。

按照发行计划，建设银行此次公开发行不超过90亿股，占发行后总股本的比例不超过3.85%。9月11日至13日询价，14日至17日网下申购，17日网上申购。这意味着中国第二大银行中国建设银行不日将登陆A股市场与其余两家银行股实现三军会师。

根据公告，此次发行将采取网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式。回拨机制启动前，网下发行股份不超过31.5亿股，约占本次发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为 58.5亿股，约占本次发行规模的 65%。

启动回拨机制的条件是，在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于 3.5%且低于网下初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模 5%的股票（不超过4.5亿股）。在网上发行获得足额认购的情况下，若网下初步配售比例低于网上发行。初步中签率，则从网上向网下回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。

据招股书披露，建设银行本次IPO所募集资金将全部用于补充资本金。担纲建行此次回归A股的主承销商为中国国际金融有限公司、股份有限公司和中国信达资产管理公司，建银国际及中投证券则为建行此次发行的财务顾问。

招股书显示，建行是以资产规模计的中国第二大商业银行，且赢利能力在四大行中领先。截至2007年6月30日，建行境内外资产规模突破人民币6万亿元。2007年上半年，该行贷款收益率达到6.08%，处于国有上市银行最高水平。其不良贷款率亦降至2.95%。

机构预测，建行回归A股将成为迄今为止国内筹资额最大的IPO几无悬念。摩根大通中国证券部董事总经理兼主席李晶昨日表示，继续看好未来银行股的表现，当前银行股虽然估值已不低，中长期看还是有投资价值。近期和建行的上市可能会让银行股再度表现。

建行A股发行时间

9月11日 询价起始日

9月13日 询价结束

9月14日 网上路演 网上申购起始日

9月17日 网上申购 网下申购结束

9月18日 确定发行价格

9月19日 网上发行摇号抽签

9月20日 公布中签号

网上申购资金解冻

[责任编辑:gavinyan]

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